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创历史新高，锂企“躺着赚钱”的日子才刚刚开始！

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2022-09-22 10:00

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时隔五个月后，“锂超疯”卷土重来。

近日，电池级碳酸锂价格重新回到50万元/吨高位。百川盈孚数据显示，至9月15日，国内电池级碳酸锂市场均价达51万元/吨，主流成交价约为51-52万吨，且已有53万元/吨的报价。

更疯狂的是，9月20日，Pilbara第九次锂精矿以6988美元/吨成交，对应的碳酸锂含税成本约51万元/吨。本批精矿预计10月20日-11月20日发货，考虑合理的物流周转时间，预计其对应的锂盐最早有望于2023年1月投放市场。

上游锂资源的开发不是水到渠成的过程，正是由于上下游生产周期错配，造成在锂需求爆发下，供给难以快速响应的根本原因。

紧缺格局之下，资源端依然是未来锂价走势的重要变量，而整个产业链利润自然也要逐步上移。

据某机构统计各大锂企业的年报，在2021年年初的时候，碳酸锂的销售最终的利润里边有10%是分配给了最上游的锂矿企业，90%是被锂化工的锂盐企业拿走了。但是到了2022年7月底已经发生了巨大的反转，同样是100块钱的利润，其中有65%是被上游的锂矿企业拿走的，只有35%留给了锂盐企业。

留给锂盐加工企业的利润空间，越来越小。

资源为王的时代，家里有矿，就是这么”不讲道理“！而资源自给率高的企业通过自身的供应保障及低成本锁定，自然能兑现利润的最大化。

天齐锂业，是现阶段国内矿石提锂行业中唯一一家原料实现100%自给的锂资源企业，澳大利亚格林布什锂辉石矿、四川雅江措拉锂辉石矿采矿权、日喀则扎布耶20%股权和智利SQM约23%的股权，让其拥有世界上多处大规模、低成本及高品位的锂资源。

盐湖股份，也是凭借着察尔汗盐湖的资源，实现了自给率100%。据其年报显示，盐湖股份2021年碳酸锂单吨生产成本低于3万元，对比如今的碳酸锂价格，不得不感慨，有锂真赚钱。

赣锋锂业，作为锂资源的”大佬“，掌握了全球大量矿石、卤水资源，但是整体开发进度较慢，现阶段主力原料来源仍为澳洲第二大矿山马里昂山锂矿，并持有其50%权益。据其对外公布数据显示，目前其用于锂盐生产的锂矿自给率为40%左右，随着公司控股的资源项目陆续投产，预计未来公司自有资源的供应占比将达到 70%左右。

除了以上三家外，雅化集团、盛新锂能等大型锂企业的自给率均不高。据天风证券测算，盛新锂能2022年原料自给率为13.23%，雅化集团原料自给率则在24%左右。这只是预估数据，与实际情况可能存一定出入。

但随着诸多项目投产，雅化集团计划到2025年锂资源自给率将超过50%，盛新锂能预计25年自给率有望70%以上。而于今年收购了津巴布韦Bikita矿山的中矿资源，预计2024 年实现自给率为100%。

能源结构转型背景下，锂需求高速增长，资源端增量释放相对偏缓，全球锂资源仍维持偏紧格局，资源瓶颈下产业链利润逐步上移，锂资源企业的赚钱日子还能多持续一段时间。

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