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全球最大铜生产商净利润暴跌50%，陷入困境的铜，春天在哪里？

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2022-11-04 20:40

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受困于铜价下跌以及部分铜矿产量下降，全球最大铜生产商Codelco发布了一个并不理想的业绩报告。今年前三季度，Codelco铜产量为106万吨，较去年同期下降10%，税前利润下降至26.06亿美元，同比大跌50.4%。

近几个月来，由于美元强劲和市场对全球经济衰退的担忧加剧，铜价持续承压。铜价目前在每吨7400美元左右，较今年3月初的纪录高点——每吨1万美元下跌了约30%。

2022年是铜价深度调整的一年，年初还高高在上，年中就急转直下，过山车式的行情让人恍惚，铜，真的不行了吗？

熬过去，也许会收获不一样的风景。

根据标普全球(S&P Global)最近的一份报告预测，到本世纪中叶，全球对铜的年需求将达到5300万吨，是目前全球矿山产量（约2190万吨）的两倍有余。

与传统能源系统相比，可再生能源系统需要耗费更高的铜，平均一台电动汽车对铜的使用量是常规汽车的四倍左右，风力发电场需要400-1500万磅铜，而太阳能光伏发电场每生产兆瓦的电力需要9000磅的铜。

铜在电动汽车、风能和太阳能中的应用没有替代品，鉴于此，如果没有铜，全球将无法实现从化石燃料向绿色能源的顺利转变。

现在的难题是，全球是否将有足够满足未来需求的铜供应?

铜矿开采过程中会受到恶劣天气、罢工、社区堵路、技术故障等不可抗力的影响，导致铜矿产量不及预期。今年就是个很好的“作证”。首先是五矿资源位于秘鲁的Las Bambas铜矿山被周围社区阻挠导致停产，其位于位于刚果的Nambulwa的租赁矿山遭武装人员占领…

今年，一些全球最大的铜矿商纷纷削减年产量预期，必和必拓(BHP)、力拓(Rio Tinto)、英美资源集团(Anglo American)、第一量子矿业(First Quantum Minerals)和嘉能可(Glencore)都下调了产量预估。

大宗商品研究公司CRU预期，如果没有新的资本投资，预计在2035年之前，将有超过200座铜矿的开采殆尽。随着开采成本的增加，现有矿山未来增量将有限。

新勘铜矿方面，新矿藏的发现和开发正变得越来越棘手、越来越昂贵，新项目获得批准越来越难，也越来越费时。过去几年铜矿资本开支不足，远期新增铜矿数量显著下降。

从投资和项目来看，2022-2025年是全球铜矿释放大年，随后逐年放缓，惠誉预计，2022年到2031年，全球矿山铜产量年均增幅为3.2%。从新建矿山项目进展状态看，2023年后基本很难见到年产超30万吨的大型矿山，多以中小型矿山为主。

根据惠誉解决方案（Fitch Solutions）国家风险和工业研究团队预测，由于智利、中国和民主刚果的一些项目投产，到2031年，全球铜产量将增加730万吨，而这远远达不到铜需求的增长。

除此之外，废铜在满足未来需求方面也将发挥更大的作用。研究机构伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的一份新报告中估计，超过三分之一的消费来自二次回收，随着回收率的提高，这一贡献可能会更大。但就近阶段而言，它还不能解决总体供应挑战。

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